台北國際塑橡膠工業展覽會 產業背景
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1999~2008年 台灣塑橡膠機械生產、出口、進口、需求統計表

單位:百萬NT$

Year

Firm

Employees

Plastics & Rubber Machinery Production

Plastics & Rubber Machinery Exports

Plastics & Rubber Machinery Imports

Plastics & Rubber Machinery Demand

Export Rate
(%)

Foreign Rate
(%)

Domestic
Rate
(%)

Value

Ton

Value

Ton

Value

Ton

Value

Ton

1999

 

 

22,500

140,800

17,683

110,717

18,064

19,598

22,881

49,681

78.6%

78.9%

21.1%

2000

 

 

27,000

160,780

22,003

136,662

18,751

22,550

23,748

46,668

81.5%

79.0%

21.0%

2001

 

 

26,300

144,300

22,327

121,217

8,942

15,994

12,915

39,077

84.9%

69.2%

30.8%

2002

 

 

29,100

170,500

24,710

144,952

7,451

17,705

11,841

43,253

84.9%

62.9%

37.1%

2003

 

 

31,500

179,600

26,393

150,517

18,104

27,269

23,211

56,352

83.8%

78.0%

22.0%

2004

 

 

37,600

209,900

30,834

172,143

20,015

42,245

26,781

80,002

82.0%

74.7%

25.3%

2005

250

8,300

37,200

193,400

30,448

158,637

9,690

32,603

16,442

67,366

81.8%

58.9%

41.1%

2006

 

 

37,300

185,800

30,528

152,039

11,464

35,916

18,236

69,677

81.8%

62.9%

37.1%

2007

 

 

40,200

200,600

32,910

164,340

10,220

41,868

17,510

78,128

81.9%

58.4%

41.6%

2008

 

 

41,500

182,700

33,950

149,490

10,161

39,448

17,711

72,658

81.8%

57.4%

42.6%

資料來源:海關進出口統計月報
製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會

US$= 31.12 NT$( 2000 )
US$= 33.63 NT$( 2001 )
US$= 34.486 NT$( 2002 )

US$= 34.371 NT$( 2003 )
US$= 33.457 NT$( 2004 )
US$= 32.08 NT$(2005)

US$=32.503NT$(2006)
US$=32.785NT$(2007)
US$=31.38NT$(2008)

 

2008年台灣出口塑橡膠機械主要國家統計分析表

金額單位:US$1,000

排名

出口國家

2008

2007

08 / 07

出口額

佔出口
比率 %

金額

Change %

1

大陸 + 香港

339,993

31.4%

391,321

-13.1%

2

越南

80,197

7.4%

68,550

17.0%

3

泰國

70,767

6.5%

57,335

23.4%

4

印尼

55,641

5.1%

39,279

41.7%

5

印度

41,937

3.9%

34,878

20.2%

6

日本

41,412

3.8%

43,617

-5.1%

7

馬來西亞

40,911

3.8%

41,485

-1.4%

8

土耳其

26,474

2.4%

28,748

-7.9%

9

巴西

25,878

2.4%

15,824

63.5%

10

美國

19,801

1.8%

28,074

-29.5%

11

伊朗

16,353

1.5%

18,962

-13.8%

12

德國

16,011

1.5%

12,071

32.6%

13

南非

11,504

1.1%

7,688

49.6%

14

俄羅斯

9,791

0.9%

11,715

-16.4%

15

菲律賓

9,195

0.8%

8,399

9.5%

16

澳大利亞

7,489

0.7%

3,729

100.8%

17

英國

6,743

0.6%

3,731

80.7%

18

義大利

5,564

0.5%

2,827

96.8%

19

西班牙

5,064

0.5%

5,399

-6.2%

20

韓國

5,027

0.5%

7,585

-33.7%

21

加拿大

3,994

0.4%

2,912

37.2%

22

以色列

3,961

0.4%

3,617

9.5%

23

新加坡

3,958

0.4%

4,994

-20.7%

24

荷蘭

2,568

0.2%

3,155

-18.6%

25

法國

2,412

0.2%

1,571

53.5%

 

其他

229,182

21.2%

198,408

15.5%

 

合計

1,081,827

100.0%

1,045,874

3.4%

資料來源:海關進出口統計月報

製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會

 

2008年台灣進口塑橡膠機械主要國家統計分析表

金額單位:US$1,000

排名

進口國家

2008

2007

08 / 07

出口額

佔出口
比率 %

金額

Change %

1

日本

106,855

33.1%

113,928

-6.2%

2

大陸 + 香港

61,376

19.0%

49,547

23.9%

3

德國

52,953

16.4%

75,995

-30.3%

4

韓國

22,845

7.1%

10,038

127.6%

5

奧地利

20,905

6.5%

2,186

856.3%

6

美國

18,020

5.6%

26,488

-32.0%

7

義大利

8,445

2.6%

5,872

-43.8%

8

馬來西亞

6,865

2.1%

8,166

-15.9%

9

瑞士

5,250

1.6%

1,799

191.8%

10

加拿大

3,465

1.1%

2,760

25.5%

11

新加坡

2,902

0.9%

6,632

-56.2%

12

法國

2,621

0.8%

3,000

-12.6%

13

荷蘭

2,592

0.8%

2,223

16.6%

14

澳大利亞

2,470

0.8%

1,490

65.8%

15

泰國

525

0.2%

378

38.9%

16

印尼

446

0.1%

105

324.8%

 

其他

4,751

1.5

6,667

-28.7%

 

合計

323,286

100.0%

317,274

1.9%

資料來源:海關進出口統計月報

製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會

2007年台灣塑橡膠機械工業現況 / 統計分析

TAMI
副總幹事 王正青
April/01/2008

2007年台灣塑橡膠機械在生產方面由於受到全球景氣起伏變化之影響,生產值初步估算為新台幣402億元,與上年相比成長8.0%。2007年塑橡膠機械總出口值達到10億380萬美元,較之上年同期成長6.5%。而2007年進口值為3億1,055萬美元,較之上年同期大幅減少11.6%。此進出口資料亦顯示高科技之半導體、資訊、通訊等,在2003年與2004年景氣回升,使得台灣市場對塑橡膠機械之總需求大幅增長,但進入2005年則較之上年大幅減少進口與減少需求,而2006年進口回升,及2007年又減少進口。

依塑橡膠機械產銷資料顯示,由於塑橡膠製品及其加工業多屬勞力密集產業,近年來一方面外移情況雖逐漸增加,他方面由於3C產業之膨脖發展,亦導致塑橡膠加工業必須轉型,使得本地市場在對高科技用精密機械設備,及自動化設備需求快速增加,而市場對傳統設備之需求,則逐年減少。如以外銷佔總生產值之比重來分析,則1992年當時外銷僅佔生產值之62%,1995年則已上升為75%,而2006與2007年更仍接近82%。依業界分析,未來外銷比重仍然會小幅上升。另如以台灣市場對本地與進口塑橡膠機械之需求來分析,則進口貨仍較本地貨佔有優勢,而雙方有一定差距,值得我塑橡膠機械業界重視,並應深入分析其原因。

由於台灣塑橡膠機械廠商多屬中小型工廠,而廠商總量依業界名單約200餘家左右,其中98%是中小企業,而又90%是集中在台南、台中、新竹等地區,是該地區頗具代表性之產業。業界亦常有老板員工等關係,而其協力工廠也相近,再加上該業近年仍有少部份新成立之塑橡膠機械廠,協力廠及客戶群與原先老廠雷同性頗高,部份老廠亦甚為擔心由於新廠的成立,將導致原已狹小之市場更形競爭,期望業界能逐步整合,經由產品分類、功能差異、品質提升及市場區隔後,減少業界磨擦以殺價為唯一競爭之市場形態,此點仍有待業界達成共識,及經由整合後才易發生功效。

 一、台灣塑橡膠機械生產情形

依據台灣區機器工業同業公會之統計,1992年生產值達到158億元較之91年成長19%。而1993年生產值達到202億元較之92年大幅成長28%。而1994年則因為受到大陸宏觀調控及資金緊縮之影響,再加上全球塑膠原料國際行情大幅波動,導致原先有計劃投入塑料加工業及增購塑膠機械之廠商怯步,故全年產值僅達到184億元,較之上年減退10%。進入1995及1996兩年則又創下新的高峰,分別達到208億元及256億元,較之上年分別大幅成長13%及23%。

97及98兩年則因為受到亞洲金融風暴及外銷減退之雙重影響,而使生產值再次萎縮,僅達到新台幣237億及196億元,較之上年分別減少7%及17%。1999年與2000年則回升達到新台幣225億元與270億元,並較之上年成長15%與20%。2001年則小幅衰退之情況,產值僅達到263億元。進入2003與2004年則受全球景氣尚佳之影響,而增產為315億元與376億元。2005年與2006年則有微幅減少之情形,生產值較上年小幅減少1%。另如以現有之塑橡膠機械工廠約200家之總數而言,則平均每廠每年營業額約達新台幣1.9億元左右,約為一般機械工業平均每廠商4,000萬元生產值之4.5倍左右。此平均營業額資料亦顯示塑橡膠機械雖較工具機廠商規模小,但較之機械廠商平均規模則大。

另依據中華徵信所調查2006年台灣二千大製造業,機械行業中與塑橡膠機械有關之廠商依序是台中精機、震雄、全立發、樺欽、鳳記、富強鑫、琮偉、亞泰金屬、一億、嶸昌、聯有、台灣聯塑等12家,合計總營業額約達到新台幣136億元,而其中專業廠商則是震雄、富強鑫、全立發、樺欽、鳳記、昆信、亞泰金屬、台灣聯塑等,餘屬兼業性質。而台灣塑橡膠機械亦為機械業中僅次於工具機、紡織機械等之代表性機械產業。

再如依生產機種別來分析,則射出成型機類生產數量與金額最大,主要是外銷香港與大陸、泰國、印尼、越南、土耳其、印度、馬來西亞、埃及、巴基斯坦、巴西等地,供塑橡膠加工業生產之用,次則是押出成型機,排名第三位是中空成型機類,餘依序則是真空成型機、熱壓成型機、輪胎製造機械及其他特殊成型專用機械等。

二、台灣塑橡膠機械出口情形

依據海關進出口統計月報,近五年來台灣塑橡膠機械產品出口情形,起伏變化甚大,近五年間之平均出口金額成長率為6%。2001年為新台幣223億元,較之上年成長1.5%。而2002年與2003年則上升到新台幣247億元與263億元,較之上年分別成長10.7%與6.8%。2004年出口額約為308億元,較上年成長16.8%。2005年出口額304億元,2006年305億元。茲分別說明如下:

  1. 塑橡膠機械產品別出口情形
    塑橡膠機械如依2007年出口機種別來分析,則射出成型機類排名第一位,出口值約達3億8,538萬美元,而數量達35,074台,佔總出口值之38.4%。其他塑橡膠機械排第二位,出口2億5,192萬美元,佔出口值25.1%。押出機排第三位,約達8,356萬美元,而數量9,118台,佔總出口值之8.3%。中空成型機排第四位,達6,163萬美元,數量1,137台,佔出口值6.1%。真空及熱壓成型機類排第五位,達4,710萬美元,數量達1,690台,佔出口值之4.7%,餘為其他模製及成型機械與輪胎製造機等。

  2. 塑橡膠機械外銷國家地區別分析
    塑橡膠機械2007年出口值達10億380萬美元,較上年同期成長6.9%,產品在外銷國家地區分佈上,依2007年出口資料統計,最大出口市場是香港與大陸,金額達3億7,890萬美元,佔台灣塑橡膠機械出口產品之37.7%,且較上年負成長6.0%。第二位則是越南,金額達5,881萬美元,佔5.9%,與上年相比則成長59.5%。泰國排名第三,金額4,446萬美元,佔4.4%,與上年相比則負成長20.7%。餘依序則是日本佔4.2%,馬來西亞佔3.9%,印尼佔3.9%,印度佔3.5%,土耳其佔2.9%,美國佔2.7%,伊朗佔1.9%,巴西佔1.6%,芬蘭佔1.5%,此12個國家合計佔77%以上,外銷其他國家僅佔23%。
    塑橡膠機械依外銷區域別來分析,則台灣塑橡膠機械主要還是銷往亞洲及北美,其中特別是亞洲地區近年成長甚速,約佔總出口值之7成左右,其客戶則多是中小企業之塑橡膠加工廠為主。歐洲地區由於是傳統之塑橡膠機械生產基地,故多習用德國與義大利之塑橡膠機械,例如義大利外銷歐洲佔其總出口之58%,而德國外銷歐洲更佔其總出口之62%,因而對台灣塑橡膠機械之採用仍少。
    2007年之外銷最大市場大陸與香港,其市場近年變化情形起伏很大,在1996年底大陸曾大量進口之台灣之塑橡膠機械佔全部出口一半以上,但在97年我方出口到大陸較之96年則減少新台幣14億元,而98年又因受到亞洲金融風暴之影響,較之97年再減少進口20億元,進入1999年則大幅增加進口約較98年多出新台幣20億元,2000年較及1999年增加30億元,2002年則較上年大幅成長32%,2003年僅小幅增長,但2004年又大幅成長。2005~2007年則受到宏觀調控而減少,僅佔出口38%。

三、台灣進口塑橡膠機械情形

台灣塑橡膠機械產品之進口情形近五年來呈現不穩定之現象,而平均年成長率為0%。2000年進口值新台幣187億元較上年成長3.8%。主因是高科技產業如3C產業大量進口全電機式塑膠射出成型機、及進口大量之半導體用高價位封裝機械等,目前在進口產品已被分類進到塑橡膠機械產品項下。但進入2001年與2002年則由於高科技產業全球性不景氣,而大幅衰退僅進口89億元與74億元,較上年負成長52%與17%。2003年與2004年進口額分別達新台幣181億與200億元,較上年成長143%與10.6%。2005年僅進口96億元,較上年大幅減少,而2006年進口達到114億元。而有關進口產品機種別及國家地區別,茲分別說明如下:

  1. 塑橡膠機械產品別進口情形
    塑橡膠機械如依2007年進口機種別來分析,則射出成型機械排名第一位,進口值達9,480萬美元,數量達到1,329台,佔進口值30.5%。其他塑橡膠機械第二位,進口值6,802萬美元,佔進口值21.9%。押出成型機類第三位,金額3,755萬美元,數量達308台,佔12.1%。其餘依序為中空成型機、真空及熱壓成型機械、輪胎製造機等產品。

  2. 塑橡膠機械主要進口來源分析
    台灣塑橡膠機械產品主要進口國家和地區,2007年進口值達3億1,055萬美元算,最大供應國是日本金額為1億1,359萬美元,佔進口值36.9%,較之2006年大幅滅少36.7%。次則是德國金額達7,576萬美元,佔24.4%,較之上年增加59.6%。大陸與香港排名第三位,金額達4,596萬美元,佔14.8%。餘依序是美國佔8.5%,韓國佔3.0%,馬來西亞佔2.6%,新加坡佔2.1%。2007年塑橡膠機械之進口主要係來自日本、德國、大陸、美國等四個國家,合計佔總進口值之84%左右。進出口統計資料請參考 http://www.tami.org.tw/statistics.php

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